Operação de R$ 12,7 bilhões depende de aprovações do Cade, Aneel e reguladores chineses
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) assinou no sábado (7) o contrato de venda da CSN Cimentos, segunda maior produtora de cimento do país, para o grupo chinês Huaxin Building Materials Group. O valor da transação, que corresponde ao enterprise value, foi divulgado em fato relevante ao mercado no domingo (8) e pode sofrer ajustes conforme dívida líquida e capital de giro na data do fechamento.
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O processo de venda foi iniciado em março e, após período de exclusividade com a Huaxin, a oferta chinesa superou propostas do consórcio Votorantim com Cementir, da J&F Investimentos e outras. A CSN Cimentos possui capacidade de 16,3 milhões de toneladas anuais e operações em Volta Redonda, além de ativos adquiridos da Elizabeth Cimentos e da LafargeHolcim no Brasil.
A venda exige autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), autorização prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e aprovações regulatórias na China. Descontados dívida e capital de giro, a Huaxin deve pagar cerca de R$ 9 bilhões por 99,99% das ações, marcando a primeira entrada de uma cimenteira chinesa no mercado brasileiro.
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A transação representa o principal passo do plano da CSN para reduzir endividamento após prejuízo de R$ 1,3 bilhão no primeiro semestre de 2026.
As ações da CSN subiram 8,89% na B3 na sexta-feira (6). Parte dos recursos já tem destino, incluindo negociação com Morgan Stanley e Banco do Brasil para antecipação do valor via financiamento que tem a venda como garantia. A empresa pretende concluir o negócio assim que todas as condições forem cumpridas.
“A transação constitui uma etapa importante na estratégia da companhia voltada à redução do seu endividamento e o equacionamento da sua estrutura de capital.”
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